Em um mundo onde pessoas com forte poder espiritual treinam animais especiais, Fan Ling Xiao se destaca como mestre talentoso. Acompanhado por sua baleia espiritual, Kun, ele construiu e lidera o Pavilhão Ling Xiao, um centro de treinamento. Durante uma competição, Kun enlouquece e devora Ling Xiao. Ao acordar, um ano se passou e ele está no corpo de Liu Feng Man, aprisionado pela seita Bai, sua rival. Ele escapa com um bagre chamado Nian e descobre que o Pavilhão Ling Xiao perdeu credibilidade e que os espíritos animais peixes foram quase extintos. Ling Xiao decide se infiltrar sob sua nova identidade, reencontra seus amigos e embarca em uma jornada para descobrir a verdade.