Em uma época em que os demônios estão no poder, eles são os mestres dos desprezíveis cultivadores e mortais. Os anciãos cultivadores consideram necessário enviar alguém de volta no tempo, para determinar a origem do lorde demônio e impedir seu despertar. Li Su Su aceita a missão, tornando-se a mortal Ye Xi Wu, terceira filha do General Ye que é casada com Tantai Jin, o príncipe refém e futuro lorde demônio. Ela está determinada a destruir Tantai Jin, que no futuro massacrará muitos. Mas como testemunha da vida passada de Tantai Jin e da ascensão ao poder, surge uma história inesperada, que complica sua busca.