Em 1991, quando Kwun, o padrinho dos padrinhos, é assassinado, o inspetor Wong Chi Shing se prepara para o inevitável banho de sangue entre os chefões do submundo de Hong Kong. Hon Sam é o único que permanece leal a Kwun e, para surpresa de todos, Ngai Wing Hau, filho de Kwun, assume os negócios do pai. Para ficar de olho em Hau e Sam, Wong decide se infiltrar na tríade por meio de Chan Wing Yan, um jovem oficial que não é outro senão o meio-irmão de Hau. Ao mesmo tempo, para espionar Wong, Sam se infiltra na polícia usando seu informante, Lau Kin Ming.