Po ukończeniu szkoły średniej Natsuko Hirose rozpoczyna karierę jako animatorka. Jej talent szybko się rozwija i w krótkim czasie debiutuje jako reżyserka. Jej pierwsze anime staje się ogromnym hitem, wywołując fenomen społeczny i zdobywając uznanie jako wschodząca genialna reżyserka. Jej kolejnym projektem ma być komedia romantyczna o pierwszej miłości. Jednak Natsuko nigdy nie była zakochana, dlatego ma trudności ze zrozumieniem koncepcji pierwszej miłości. W wyniku tego, nie jest w stanie stworzyć scenorysu, co zaś sprawia, że produkcja filmu staje w miejscu.