Lu Wuyi, najmłodsza lisica z dziewięcioma ogonami z tajemniczego Zakonu Formless Moon, wyrusza w misję wraz z przyjacielem Wu Wangyan, by odnaleźć uciekinierka demona lisa, Xiaowei. Wfiltruje się do Pałacu Wei w mieście Luo'an, gdzie spotyka Wu Shiguang, niosącego głęboką wrogość, oraz Ji Ling i Li Jie, myśliwych demonów z Zakonu Shilin. W trakcie odkrywania prawdy poruszają się między podejrzeniem a współpracą, każdy z własnymi motywami. W powtarzających się walkach o Moc Boga Smoka ich losy zmieniają się wielokrotnie. Aby zachować pokój na świecie, poświęcają się, a w końcu pokonują Jiu Ying, władcę wszystkich demonów, spełniając wieczną misję miłości i odkupienia.