Po tym jak przyjaciele Brandona Heata zostali zamordowani, podążył on za swoim jedynym przyjacielem Harry'm McDowelem do Millennion, największego syndykatu mafii. Podczas gdy Harry walczy o władzę, Brandon wyrusza spotkać się z swoją ukochaną. Owa dziewczyna zdobyła przywileje u przywódcy Millennion, Big Daddy'ego i po kilku latach Heat udowodnił lojalność wobec syndykatu. Gdy dowiaduje się o prawdziwych zamiarach mafii powstaje konflikt.