Cha Dae Woong jest beztroskim studentem uniwersytetu, który marzy o zostaniu sławnym aktorem. Jest sierotą, którego bogaty dziadek Cha Poong i samotna ciotka Cha Min Sook opiekują się nim. Jednak Dae Woong i jego dziadek zawsze kłócą się z powodu nieostrożnego wydawania pieniędzy i wyboru kariery Dae Woonga. Pewnego dnia Dae Woong odwiedza świątynię i przypadkowo uwalnia Gumiho, dziewięcioogoniastego lisa, który był uwięziony w obrazie przez 500 lat. Uciekając w strachu, Dae Woong poważnie się rani, ale Gumiho, który przybrał postać pięknej kobiety, ratuje go. W zamian Gumiho prosi go, aby pomógł jej stać się człowiekiem i nauczył ją, jak zachowywać się jak człowiek. Z czasem ich wzajemna relacja staje się głębsza, ponieważ zaczynają się w sobie zakochiwać.