Jasnowidząca lekarka weterynarii i detektyw wspólnie wyjaśniają przestępstwa popełniane w ich miasteczku. Ponura tajemnica seryjnego mordercy jest próbą dla ich talentów.
Bong Ye-bun szuka odpowiedzi po tym, jak deszcz meteorów obdarza ją niewytłumaczalnym darem. Moon Jang-yeol zmaga się ze znalezieniem dreszczyku emocji na swoim nowym posterunku policji.
Po znalezieniu się w kolejnej niepewnej sytuacji Ye-bun doświadcza szokującej wizji. Jang-yeol przeszukuje miasto w poszukiwaniu potencjalnie ekscytującej sprawy.
Ye-bun zaczyna kwestionować intencje swojego dziadka. Później rekrutuje Jang-yeola do rozwiązania sprawy znęcania się nad zwierzętami, w zamian za pomoc w jego sprawie.
Dobry uczynek okazuje się złym posunięciem - pozostawiając Ye-bun w trudnej sytuacji. Jang-yeol później dołącza do niej w tropieniu niebezpiecznej postaci.
Jang-yeol i Ye-bun rekrutują kluczowych mieszkańców miasta, aby zebrać ważne informacje. Ale Ye-bun napotyka szokującą wizję związaną z jej przeszłością.
Ye-bun prosi Jang-yeol o pomoc w znalezieniu odpowiedzi na temat jej przeszłości. Gdy polityczny sojusznik powoli staje się wrogiem, Ye-bun konfrontuje się ze swoim dziadkiem.
Jeden ślub (zostaje ogłoszony) i pogrzeb. Jang-Yeol jest niespodziewanie wrażliwy na cierpienie Ye-Boona. Nieobecność Seon-Woo jest uznawana za podejrzaną. Kapitanowi Jong-Mukowi i jego zespołowi zabrania się prowadzenia śledztwa w sprawie seryjnego mordercy i kieruje się ich do „ochrony środków do życia ludzi”. Gdy jeden podejrzany po drugim zostaje wyeliminowany, Jang-Yeol wraca do początku i kwestionuje wszystkie swoje wnioski. Ye-Boon wpada do jego domu z teorią, która łączy wszystkie nowe kropki w przerażający sposób.
Frustracja i smutek sięgają zenitu w Mujin, gdy detektyw Jang-Yeol i policja tropią nowe tropy w kurczącej się grupie podejrzanych. Dochodzi do kolejnego morderstwa, a Jang-Yeol wpada w furię z frustracji, gdy seryjny morderca wydaje się wymykać mu się z rąk. Mimo to dokonuje szokującego odkrycia i wyznaje je Ye-Boon. Udaje jej się uniknąć wszelkich prób zapewnienia jej bezpieczeństwa, a gdy Jang-Yeol spieszy jej na ratunek, może być już za późno.
Kolejna śmierć z rąk seryjnego mordercy pozostawia Ye-Boona i Jang-Yeola oszołomionych, pogrążonych w żałobie i przytłoczonych poczuciem winy na swój własny sposób. Ofiara dostarczyła im dowodów, aby skazać zabójcę, ale zabójca chwali się, że ma jeden nabój i żąda uwolnienia w zamian za życie ostatniej ofiary.
Zanim nastąpi szczęśliwe zakończenie, musi nastąpić ratunek, ponowne złapanie, kilka pożegnań, oświadczyny, trochę dziecięcej mowy, występ w telewizji i zaproszenie na randkę.
