Historia rozgrywa się na małej wyspie Regalo, mieszczącej się na Morzu Śródziemnym. Wyspa jest chroniona przez wprowadzającą własną sprawiedliwość organizację, nazwaną Arcana Famiglia. Jej członkowie posiadają specjalne umiejętności, uzyskane w wyniku tajnego rytuału. Bohaterką serii jest Felicita, szesnastolatka wychowana przez restrykcyjną matkę. Przybywa ona na Regalo, aby spotkać się z ojcem - przywódcą Arcana Famiglia. Namawia on ją do przyjęcia funkcji lidera grupy - Serie of Sword - pełniącej obowiązki rozjemcy. Jako członkini Arcana Famiglia Felicita poznaje jej przystojnych, lecz również ekscentrycznych członków.