Yun Gap jest urzędnikiem rządowym, który pracuje w pałacu. Ma dobrą reputację i przystojny wygląd. Pewnego dnia ciało Yun Gapa zostaje opętane przez stworzenie Imoogiego. Niedługo potem ludzie zaczynają mówić o nim tak, jakby stracił rozum. Imugi, który opętał Yun Gapa, jest spokrewniony z Yeo Ri, której pierwszą miłością był Yun Gap. Yeo Ri jest jedyną wnuczką sławnego szamana. Ma boski dar, ale odmawia zaakceptowania swojego losu jako medium ducha. Zamiast tego pracuje jako rzemieślniczka szklarska. Imugi potrzebuje ciała Yeo Ri, aby wznieść się do nieba, ale Yeo Ri na to nie pozwala. Po opętaniu Yun Gapa, Yeo Ri wchodzi do pałacu wypełnionego potężnymi duchami kobiet i złymi duchami. Tymczasem król Yi Seong jest reformatorskim monarchą, który marzy o silnym narodzie Joseon. W pałacu nadal mają miejsce dziwne i straszne incydenty. Są one związane z potężnymi duchami kobiet, które żywią urazę do rodziny królewskiej.