Gauche Suede pracuje jako tzw. Letter Bee - jeden z wielu specjalnie wyszkolonych listonoszy, którzy zajmują się dostarczaniem korespondencji, przemierzając pełne niebezpieczeństw ziemie AmberGround. Pewnego dnia dostaje za zadanie dostarczyć dosyć niezwykłą przesyłkę, którą okazuje się być mały chłopiec - Lag Seeing. Jako że Gauche traktuje swoją pracę bardzo poważnie, zabiera płaczącego malca i odprowadza go we wskazane miejsce. Podczas wspólnej podróży obaj chłopcy zaprzyjaźniają się, a Lag, będąc pod wielkim wrażeniem tego, z jakim oddaniem Gauche wykonuje swoje zadanie, postanawia, że sam w przyszłości zostanie Letter Bee. Kiedy po 5 latach jego marzenie o byciu listonoszem w końcu się spełnia, Lag postanawia odnaleźć dawnego przyjaciela. Niestety okazuje się, że Gauche zaginął, a jego tajemnicze zniknięcie do tej pory nie zostało wyjaśnione.