Historia miłosna między szlachcianką a tajemniczym mężczyzną, który pojawia się w jej rodzinnym mieście w latach 1600. podczas inwazji Qing. Yu Gil Chae jest śliczną, wesołą i trochę rozpieszczoną młodą damą, którą nazywają 99-ogoniastym lisem Neunggun-ri. Jest też trochę wyrzutkiem, ponieważ inne młode damy jej zazdroszczą. Wydaje się, że uważają ją za zbyt prostolinijną, a jej zachowanie jest nieodpowiednie dla młodej damy, podczas gdy młodzi szlachcice mają o niej wysokie mniemanie. Gil Chae wie, jak sprawić, by mężczyźni się w niej zakochali, ale nie udaje jej się zdobyć serca osoby, którą lubi. Lee Jang Hyun jest tajemniczym mężczyzną, który nagle pojawia się w życiu towarzyskim Neunggun-ri. Nikt tak naprawdę nic o nim nie wie. Młodzi szlachcice go nie lubią, ale starsi są owinięci wokół jego palca. Spotyka się z wieloma kobietami, ale zaczyna być ciekawy pewnego 99-ogoniastego lisa, a pewnego dnia wspomniany lis dosłownie ląduje w jego ramionach.