W prastarej krainie Amazonek na granicy z Chinami przy pomocy czarnej magii niepodzielnie rządzi Zła Królowa. Kiedyś zdradzona była ponoć przez swego ukochanego, a swą urażoną dumę koiła nienawiścią do wszystkich mężczyzn. W królestwie tym wszyscy potomkowie Adama byli niewolnikami lub renegatami ściganymi przez prawo. Legenda głosi, że tylko męski potomek królewskiego rodu, który odnajdzie Excalibura - magiczny miecz swych przodków może przywrócić normalność i szczęście w Państwie. Królowej miecz potrzebny jest do uzyskania władzy absolutnej, władzy nad światem.