John ma 70 lat i mieszka w odosobnieniu w luksusowym hotelu na Lazurowym Wybrzeżu. Zaintrygowany jest kobietą w pokoju obok, która przypomina mu o jego szalonych latach na Riwierze w latach 60., kiedy był eleganckim międzynarodowym szpiegiem w świecie pełnym niebezpieczeństw i obietnic. Ale kiedy kobieta tajemniczo znika, Johna dręczą retrospekcje – lub może fantazje – jego pełnej przepychu i groteskowej przeszłości oraz kuszących kobiet i nikczemnych złoczyńców, którzy tam żyli i umarli. Dzięki obrazom, które oddają pełen czułości hołd gatunkowi Eurospy z lat 60. i są zabarwione zabawną krwią, rzeczywistość Johna staje się rozbita, gdy stara się rozwikłać zagadkę swojej przeszłości. Pamięć, szaleństwo i kręcenie filmów stają się coraz trudniejsze do oddzielenia. Czy jego starzy wrogowie powrócą, by siać spustoszenie w jego idyllicznym życiu? Czy czekają na ujawnienie kolejne spiski i zdrady? A może po prostu został oczarowany piękną i niebezpieczną przynętą samego kina ucieczki?