Lata 70-te. XX w Mikołaj Dalchimski (Donald Pleasence), członek KGB, wchodzi w posiadanie listy nazwisk uśpionych agentów radzieckich przebywających na teranie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zdobyte informacje postanawia wykorzystać do swoich celów. W czasie hipnozy powierza szpiegom misję przeprowadzenia szeregu zamachów bombowych. O tym zadaniu jednak mają oni sobie przypomnieć dopiero wtedy, gdy usłyszą fragment poematu Roberta Frosta wypowiedziany przez telefon. Rosjanin przyjeżdża do USA i zaczyna dzwonić do mężczyzn. ZSRR nie chce ujawnić informacji na temat szaleńca rządowi USA, dlatego wysyła pułkownika Borzowa, by pokrzyżował plany Dalchimskiego, zanim dojdzie do zbrojnego konfliktu między mocarstwami... Adaptacja intrygującej powieści Waltera Wagnera...