Paul, 20-letni mieszkaniec Środkowego Zachodu, przyjeżdża na centralny dworzec autobusowy i szybko łapie wzrok Wye, 22-letniej dziewczyny tańczącej vogue na chodniku. Po tym, jak Paul potajemnie ją szuka, między nimi rozkwita intensywna miłość. Ale gdy Paul odkrywa, że Wye jest osobą transpłciową, jest zmuszony zmierzyć się ze swoją tożsamością i tym, co to znaczy przynależeć.