Dania, rok 1927. Ambitny policjant Otto Himmelstrup dowodzi nowo utworzonym Zespołem Podróży, którego zadaniem jest pomoc lokalnej policji w rozwiązywaniu szczególnie trudnych spraw. Kiedy w spalonym domku letniskowym w Esbjerg zostaje znalezione ciało, Otto i jego zespół rozpoczynają rozwiązywanie nietypowej zagadki kryminalnej, która ujawnia walkę o władzę i korupcję wśród najwyższych rangą funkcjonariuszy miasta.