Licealista Dai Miyamoto przeżywa życie wywrócone do góry nogami w dniu, w którym odkrywa jazz. Sięgając po saksofon i opuszczając swoje senne rodzinne miasteczko, udając się do tętniących życiem tokijskich klubów nocnych, Dai przekona się, że życie profesjonalnego muzyka nie jest dla osób o słabych nerwach, ponieważ musi zmierzyć się z tym, co naprawdę znaczy być wielkim.