Harry Smith zajmuje się handlem bronią z Arabami w Damaszku. Ostatnie zlecenie Smith'a dla rebeliantów Emira Hassana zostało przejęte przez uzbrojonych żołnierzy Ligi Narodów, francuskich okupantów prowadzonych przez generała LaSalle . Podczas aresztowania pułkownik Feroud porozumiewa się ze Smith'em w sprawie sprzedaży przechwyconej broni, ale jego zamiary są zupełnie inne. Smith związuje się z Violettą , która chce uciec jak najdalej od swojego kochanka pułkownika Feroud'a.