Mike Locken (James Caan) i George Hansen (Robert Duvall) są partnerami, pracują dla prywatnej firmy ComTeg, przyjmującej tajne zlecenia od CIA. Właśnie mają za zadanie chronić koronnego świadka Vorodnego. Hansen okazuje się zdrajcą. Przekupiony przez przeciwników zabija "podopiecznego" i rani partnera. Okaleczony Locken trafia do szpitala. Werdykt lekarzy jest okrutny. Dla szefa ComTegu to oczywisty znak, że Mike Locken nie wróci już do czynnej służby. On jednak nie zamierza się poddać. Dzięki pomocy pięknej terapeutki powoli odzyskuje dawną sprawność. Z kolei pod okiem mistrza wschodnich sztuk walki przeistacza się w nie pokonanego wojownika. Tymczasem na lotnisku w San Francisco dochodzi do incydentu. Japońscy terroryści usiłują dokonać zamachu na życie chińskiego przywódcy Yuen Chunga. Ze względów politycznych CIA zależy na tym, by do tragedii nie doszło na terenie USA. Okazuje się, że Japończykom udzielał wsparcia George Hansen. Szef ComTegu zleca ochronę Yuen Chunga Lockenowi.