Bogaty, meksykański ranczer El Jefe (Emilio Fernández) dowiaduje się, że jego niezamężna córka jest w ciąży. Podrażniony krezus oferuje milion dolarów każdemu, kto przyniesie mu głowę odpowiedzialnego za ten haniebny czyn, Alfredo Garcii. Dwaj łowcy nagród Quill (Gig Young) i Sappensly (Robert Webber) wyruszają na poszukiwania. Spotykają miejscowego pianistę Bennie'ego (Warren Oates), oferując mu kilka tysięcy dolarów za pomoc. Muzyk po krótkim śledztwie ustala, że jego dziewczyna Elita (Isela Vega) posiada interesujące informacje na temat Garcii. Poszukiwany jest już martwy, więc wystarczy wykopać jego ciało, by zdobyć głowę. Widząc okazję na szybki i łatwy zarobek, para wyrusza w podróż naznaczoną śmiercią i nieszczęściem.