Młoda rosyjska emigrantka (Christina Ricci) w poszukiwaniu ojca, który przed laty opuścił Rosję, trafia do Paryża, gdzie zostaje śpiewaczką w chórze. Dzięki swej współlokatorce Loli (Cate Blanchett) wchodzi w piękny i zwodniczy świat paryskiej opery. Poznaje największych artystów, w tym wspaniałego tenora Dante Dominio (John Turturro) i uroki życia na scenie. Wkrótce przeznaczenie kieruje ją w ramiona tajemniczego cygańskiego jeźdźca (Johnny Depp), darując uczucie, któremu nie sposób się oprzeć.