Lata sześćdziesiąte. Bobby Fontana (Lewis Smith) ginie podczas wyścigów samochodowych. Po 18 latach wraca na Ziemię jako anioł stróż pewnego niezdarnego nastolatka, Lenny'ego Barnesa (Jason Gedrick). Jeśli uda mu się go zmienić w silnego, odważnego i inteligentnego chłopaka, Bobby będzie miał zapewnione miejsce w niebie. Do tego celu używa sztuczek modnych w latach 60. Tylko dlaczego do opieki nad tym nastolatkiem wybrano akurat jego? Kiedy poznaje matkę Lenny'ego, dowiaduje się prawdy.