Młody naukowiec Wei Fung (David Chiang) zostaje zatrudniony przez cesarza, by infiltrować grupę rebeliantów w klanie Tien. Mężczyzna ma zdobyć dowody ich związku z lojalistami Ming. Jeśli nie wypełni swojej misji, ukarana zostanie jego rodzina. Gdy Wei Fung spotyka Chi-Chi (Cecilia Wong), wnuczkę rebelianta z klanu Tien, zdaje sobie sprawę, że to odpowiedni moment na przeprowadzenie akcji. Sprawy zaczynają się jednak komplikować, kiedy dziewczyna się w nim zakochuje.