Włochy na początku lat 30. XX wieku. Dla starszego arystokraty Gerarda z Leonory, miłości jego życia, pozostało tylko kilka erotycznych nagrań na taśmach. Prowadziła podwójne życie – szanowana żona i matka dwójki dzieci oraz dziwka w lokalnym burdelu. Teraz, po jej śmierci, jej dzieci Urszula i Edmund przechodzą pod opiekę Gerarda. Nie widział ich przez wiele lat, więc jest całkowicie zdumiony niezwykłym podobieństwem Ursuli do matki. Podczas gdy kochanka Gerarda, Fiorella, dba o potrzeby seksualne Edmunda, Ursula wykonuje ostatnie polecenia matki. W tym procesie wykorzystuje dziedzictwo nagrań matki, by wejść w sposób myślenia o swojej relacji z Gerardem. Czy Gerard jest gotów znów odnaleźć swoją utraconą miłość, Leonorę... na podobieństwo swojej córki?