XIX-wieczny Dziki Zachód. Mike S. Blueberry jest szeryfem miasteczka Palomito, dokąd przyjechała banda Wallace'a Blounta. Mike spotkał Blounta 10 lat wcześniej, kiedy ten zaskoczył go podczas randki. Efektem pojedynku była śmierć dziewczyny. Ranny Mike trafił na pustynię, gdzie znaleźli go Indianie. Dzięki nim mężczyzna zainteresował się mistycznym wymiarem rzeczywistości. Po latach, gdy został szeryfem, postanowił wyrównać rachunki z Blountem. Podąża jego śladem, poruszając się na granicy światów - realnego i duchowego.