The Swindlers

Mario jest w Hanowerze, by pracować jako górnik, ale po utracie pracy postanawia wrócić do Włoch. Gdy Totonno kradnie mu paszport, by uniknąć policji, a później proponuje mu nową pracę jako "magliaro" (sprzedawca tkanin), Mario zmienia zdanie i postanawia podążyć za Totonno do Hamburga. W Hamburgu Totonno i jego przyjaciele muszą sprzedać tkaniny Mayera, ale spotykają się z wrogością polskiego gangu, a Mario zakochuje się w Pauli Mayer.