Ameryka, rok 1968. Po wyjściu z więzienia weteran wojny w Wietnamie Frank Roberts (Viggo Mortensen) powraca do rodzinnego miasteczka w Nebrasce. Zabiera ze sobą swą przyjaciółkę Dorothy (Patricia Arquette). Jego brat, miejscowy szeryf Joe Roberts (David Morse), postanawia pomóc mu się odnaleźć, problem w tym, że każdy z braci poszedł inną drogą: Frank zawsze był czarną owcą i często popadał w konflikt z prawem, Joe jest ogólnie szanowanym człowiekiem i wiedzie stateczne życie u boku pięknej żony (Valeria Golino). Frank i Joe czują, że nie łączy ich nic poza więzami krwi. Teraz stają do walki o dominację, która szybko przeradza się w walkę o przetrwanie.