Gdy kompozytor George Harvey Bone budzi się bez pamięci poprzedniej nocy i z zakrwawionym nożem w kieszeni, obawia się, że popełnił przestępstwo. Za radą doktora Middletona Bone zgadza się odpocząć i iść na występ piosenkarki Netty Longdon. Zafascynowany Nettą, Bone zgadza się pisać dla niej piosenki zamiast własnego koncertu. Jednak Bone szybko zaczyna zazdrościć Netcie i martwi się, jak kontrolować się podczas swoich zaklęć.