Do doktora Cravena, niegdyś biegłego w sztukach magicznych, zgłasza się pomocnik doktora Bedlo, którego zły Scarabus zamienił w kruka. Bedlo potrzebuje pomocy swego kolegi po fachu, by odzyskać ludzką postać. Craven dowiaduje się też, że jego ukochana żona Lenora, którą od dawna uważał za zmarłą, żyje ze Scarabusem. Postanawia uwolnić jej duszę spod wpływu złego czarnoksiężnika.