Studentka Hana zakochuje się w „wilkołaku”, a z ich związku rodzi się dwójka dzieci, pół-ludzi, pół-wilków, Ame i Yuki. Skromne, ale szczęśliwe życie młodej rodziny zostaje brutalnie przerwane, gdy ojciec ginie tragicznie podczas polowania. Nie mogąc poradzić sobie z wychowaniem dzieci w tętniącym życiem mieście, Hana postanawia przeprowadzić się do starego domu na wsi, mając nadzieję, że jej dzieci pewnego dnia same wybiorą drogę do szczęścia – czy to „ludzkiego”, czy „wilczego”.