Przeobrażenie

Queens w Nowym Jorku. 14-letni Milo jest outsiderem, sierotą ignorowanym przez szkolnych kolegów i zastraszanym przez starszych chłopaków. Jego schronieniem staje się mieszkanie, które dzieli ze starszym bratem. Aby uciec od samotności, zanurza się w świecie wampirów. Milo skrywa też mroczny sekret. Pewnego dnia, spotyka nową sąsiadkę Sophie. Czy chęć zbliżenia się do niej będzie silniejsza i pozwoli na stłumienie mrocznych pragnień?