Reżyser (Jafar Panahi) wyjeżdża do małej przygraniczną irańskiej wioski, skąd kieruje produkcją. Zdalna praca to w przypadku tego twórcy konieczność, co wynika z faktu, że nałożono na niego zakaz kręcenia filmów w jego kraju. W nim jednak wzbiera bunt i reżyser postanawia opowiedzieć historię Zary (Mina Kavani) i Bakhtiara (Bakhtiar Panjei), którzy przed irańskim reżimem pragną uciec do Francji w nadziei na znalezienie azylu... Jego uwagę przykuwa również inna para - z wioski. Fotografuje ich. Zdjęcie okazuje się jednak dowodem niewierności dziewczyny, która jest zmuszana do ślubu z innym mężczyzną. Film z pogranicza fikcji i dokumentu. Reżyser Jafar Panahi gra samego siebie. Także w rzeczywistości odebrano mu możliwość realizowania produkcji na terenie Iranu. To nie przeszkadza artyście jednak kontynuować walki przeciwko reżimowi.