Śmierć policjanta działającego pod przykrywką stawia cały departament policji Hongkongu w niezwykle trudnej sytuacji. Inspektor Liu (Sun Yueh), pilnie poszukuje kolejnego policjanta, który mógłby zastąpić zamordowanego. Tej roli podejmuje się Ko Chow (Chow Yun-Fat). Udając handlarza bronią, nawiązuje kontakt z przywódcami gangu.