Prawnik Ralph Anderson przybywa do Tuły, zadziwiająco odległego miasteczka na pustyni, jako niechętny emisariusz szefa mafii Victora Massonettiego, który chce, aby pas startowy był czysty przed jego nieoficjalnym opuszczeniem kraju. Przybycie Ralpha wywiera głęboki wpływ na jego ojca, szeryfa; jego brat Tip, alkoholik i zastępca; oraz jego była ukochana Linda, obecnie żona Tipa. Napięcie narasta, gdy mała armia gangsterów przejmuje kontrolę nad miastem. Potem sytuacja nagle się zmienia...