Niegdyś rycerz Bowen odnalazł smocze jajo i postanowił je ukryć w podziemiach klasztoru brata Gilberta, aby mieć pewność, że pod okiem pobożnych mnichów młodego smoka nie dosięgnie zło. 20 lat później Geoffrey, osierocony chłopiec stajenny, który godzinami ćwiczy zręczność na manekinie bojowym, bo pragnie zostać rycerzem, kradnie klucz do podziemi i schodzi tam w poszukiwaniu miecza. Na dole odnajduje smoka Drake'a. Między młodzieńcem a smokiem szybko nawiązuje się nić przyjaźni. Wkrótce opat umiera, a gad postanawia wyjść na powierzchnię.