Ambitny jakuza Kenji zaprzyjaźnia się z barmanem Chuji, grającym na harmonijce ustną, który dorabia jako dorywczo diler narkotyków dla przeciwnej grupy. Ich przyjaźń jest zagrożona przez plany awansu Kenjiego, a także przez rosnącą zazdrość jego ochroniarzy o Chuji.