Aby przekonać Minnie, że nie zapomniał kupić jej prezentu na rocznicę, Myszka Miki obiecuje zabrać ją na Hawaje. Z powodu braku funduszy aplikuje o pracę asystenta laboratoryjnego u złowrogiego doktora Frankenollie, który akurat szuka dawcy, by dać jego potwornemu dziełu mózg.