Når minnene til Riley trenger litt ekstra bearbeiding, sender Glede og resten av følelsene dem til Drømme-Produksjon A/S. Den anerkjente regissøren Paula Persimmon står overfor et eget mareritt: å prøve å skape den neste drømmehiten sammen med sin nye partner, Xeni, en selvtilfreds dagdrømmeregissør som ønsker å ta steget opp i den store ligaen av nattedrømmer.