Los Angeles 1938. Når et grusomt drap sjokkerer byen, havner etterforsker Tiago Vega og makkeren Lewis Michener midt oppi en storslagen beretning om Los Angeles’ rike historie – fra byggingen av byens første motorveier og dens sterke mexicansk-amerikanske folketradisjoner til Det tredje rikes farlige spionasjevirksomhet og fremveksten av radioevangelisering. Det tar ikke lang tid før Tiago og familien hans kjemper mot mektige krefter som truer med å skille dem.