De er urolige tider i England. Menneskene i den engelske byen Kingsbridge arbeider for å overleve i det kongen leder nasjonen inn i hundreårskrigen med Frankrike. Som om ikke det var nok er hele Europa rammet av utbruddet av svartedøden. Edward III og hæren hans har problemer i Frankrike, og Merthin har bygget seg opp til suksess i Italia. Mor Cecilia får en god nyhet som gjør at sykehuset endelig kan realiseres.