Når et leilighetskompleks blir ødelagt i en bombeeksplosjon, etterforsker FBI-agentene Maggie Bell og Omar Adom «OA» Zidan en mulig gjengkrig – helt til deres hovedmistenkte blir funnet død.
Etter at en senators datter blir kidnappet og det kreves løsepenger, må FBI finne den lille jenta før tiden løper ut. De må grave i senatorens fortid for å finne ledetråder til hevm som har gjort dette mot familien hans.
En ulovlig våpenhandler, som har angitt informanter, blir drept. OA, som er den eneste agenten som likner på ham, går undercover for å stoppe våpensalget.
Når en dommer og datteren hennes blir drept etter at hun dømmer en mann til fengsel, leter Maggie og OA etter morderen. Dana har en historie med offeret, og en interesse i saken.
Når en provokatør blir drept etter å ha holdt tale ved et universitet i New York, etterforsker Maggie og OA skolens mer ekstreme politiske grupper og støtter seg på OAs studentsøster for å få hjelp.
Etter at en underøkende journalist blir drept, avdekker teamet informasjon som kobler den mistenkte til tidligere saker. Offerets død minner Maggie om reporterektemannens død.
Mye tyder på at en seriebomber sikter seg inn mot Wall Streets elite. Maggie og OA leter etter en mistenkt som virker oppsatt på hevn. Dana jobber med Spencer Briggs, en merkeig profiler som skal hjelpe til i saken.
Når datteren til en velstående familie blir kidnappet i et forsøk på å bli internettkjendis, oppdager Maggie og OA at kidnapperens plan går mye videre enn bortføring for å bli husket for alltid.
OA og Maggie slår seg sammen med medlemmer av FBIs Fugitives Department for å finne en person mistenkt for drap, som settes på listen over Amerikas mest ettersøkte.
Teamet må spore opp en farlig narkotikaring etter at en amerikansk diplomat blir drept. Jubal og OA prøver å hjelpe gamle venner å bli kvitt sine indre demoner.
Når en kontroversiell leder fra Egypt kommer til New York for å gjennomgå en hjertetransplantasjon, sliter OA med å balansere sin personlige mening med sin profesjonelle plikt når han skal stå for sikkerheten.
Etter at en dekorert FBI-agent blir drept, etterforsker teamet saken og finner ut at mannen levde et dobbeltliv. Maggie sliter med hviken informasjon hun skal avsløre for agentens enke, som også er hennes personlige venn.
En kvinne med informasjon om Maggies ektemanns død blir bortført, og teamet avdekker en kriminell operasjon som er større enn noen hadde forestilt seg. Dana setter karrieren i fare ved å tillate Maggie å jobbe med saken, som er så personlig for henne.
