Handlingen er satt til Han-imperiets Kina og følger eventyrene til den slavede jenta Ping sammen med den eldgamle dragen Long Danzi. Drager hadde blitt forvist fra riket. Ping, en foreldreløs, finner et av de siste gjenværende drageeggene. Palassvaktene tvinger Ping til å rømme for å returnere drageegget til havet og redde alle drager fra utryddelse. Ping oppdager at hun er en ekte dragepasser.