The Conductor

En fiolinist i et provinsielt polsk orkester, hvis ektemann er dirigent for ensemblet, knytter seg til den verdenskjente symfonidirigenten på et besøk i USA. Det viser seg at han en gang var forelsket i fiolinistens mor. Dirigenten, en litt ustabil hypokonder, vender tilbake til Polen for å lede provinsorkesteret. Han prøver også å gjenopplive en gammel kjærlighetsaffære ved å bruke fiolinisten som en stedfortreder for moren. Ektemannen hennes bærer nag til dirigenten både av personlige og profesjonelle grunner.