Når katteånden Luo Xiaoheis hjem blir avskoget av mennesker, må han finne et nytt. Han møter en gruppe andre åndevesener som tar ham under sine vinger med drømmer om å gjenerobre landet de mener rettmessig tilhører dem. De møter imidlertid et menneske kjent som Wuxian som skiller Luo Xiaohei fra de andre åndene, og de to legger ut på en reise, hvor katteånden lærer å kontrollere evnene sine og danner egne tanker om hvorvidt han skal alliere seg med åndene eller menneskene.