Danny Fisher, en ung kriminell, strøker fra videregående. Han slutter i jobben som serveringsmann på en nattklubb, og en kveld får han sjansen til å opptre. Suksess er nært forestående, og den lokale kriminalsjefen Maxie Fields vil ansette ham til å opptre på nattklubben sin, The Blue Shade. Danny nekter, men Fields tar ikke nei for et svar.