Johnny Handsome (Mickey Rourke) er en småkjeltring med et grotesk vanskapt ansikt. Da han kastes i fengsel for en forbrytelse han ikke har gjort, blir han venn med en snill lege (Forest Whitaker). Legen tror at Handsome vil forlate sin kriminelle løpebane hvis han fikk et normalt ansikt. Handsome gjennomgår plastisk kirurgi og blir helt ugjenkjennelig. Da Johnny løslates på prøve, virker det som om han vil leve et lovlydig liv. Han blir imidlertid snart innhentet av fortiden, og det blir klart at han bare har et mål - å hevne seg på mannen som lurte ham.