Bli med Donald Duck og papegøyen José Carioca når de ved hjelp av et svingende Hammondorgel byr på herlige sambatakter i Blame it on the Samba! Tempoet øker ytterligere i Bumble Boogie, en fartsfylt versjon av Humlens flukt. Her treffer du også Little Toot, den søte lille taubåten som elsker å tulle med de store båtene i havnen! Melody Time inneholder også filmene Once Upon a Wintertime, Johnny Appleseed , Trees og fortellingen om Pecos Bill, den tøffe cowboyen som vokste opp blant prærieulver!