Plaget av klassekamerater som ikke vil akseptere hans sjokkerende utseende, sliter en sjenert ung mann kjent som «Powder» med å passe inn. Men de grusomme hånene stopper når Powder viser en mystisk kraft som lar ham gjøre utrolige ting. Dette fenomenet endrer livene til alle rundt ham på måter de aldri kunne ha forestilt seg.