Stråhattene besøker en rekreasjonsøy, drevet av baron Omatsuri, som ber dem fullføre en rekke prøvelser hvis de ønsker å bli på øya. Luffy takker ja, og Stråhattene samarbeider for å fullføre dem, men etter hvert som øyas mysterier avsløres, blir livene og vennskapene deres satt på prøve. Det er opp til Luffy å stoppe baronens plan og holde mannskapet samlet.